JAK PRACOVAT S potenciální zákazníky

LEAD je objekt CRM obsahující informace (telefonní číslo, e-mail, webovou stránku, ...) osoby nebo společnosti, která má potenciál stát se zákazníkem - to znamená uzavřít obchod. Lead je začátkem procesu, takže informace obsažené v leade mohou pocházet z vizitky sklizené na konferenci nebo telefonického hovoru, který přijde na obchodní oddělení.
V Bitrix24 CRM lze snadno vytvářet reporty o lead-och. Odrážejí například celkové množství nových potenciálních zákazníků a úspěšně konvertovaných lead-ů na kontakty nebo společnosti, na kterých manažeři prodeje v současnosti pracují, případně skončili jako "junk". V reportech jsou také uvedeny aktivity manažerů prodeje s potenciálními zákazníky. Bitrix4 pomáhá vyhodnotit marketingové úsilí na jedné straně a efektivitu práce prodejního týmu na straně druhé.

1. Pole na kartě Lead-u (potenciálního zákazníka)
    • Etapy / Stádia - mohou mu být přiřazeny různé etapy / stádia obchodního procesu. V určitém okamžiku bude lead buď odstraněn ze systému ("junk lead, neozývá se, neúspěch, ...") nebo převeden na kontakt, společnost nebo obchod.
    • Příležitost: odhadovaná částka potenciálního obchodu
    • Zdroj: zdroj, ze kterého k Vám potenciální zákazník přišel. Tyto informace pomáhají sledovat, odkud dostáváte největší počet nových potenciálních zákazníků a na kterých kanálech se dá zapracovat.
    • Kontaktní informace: informace o lead-e (email, telefon, datum narození, adresa, ...)
    • Možné produkty: produkty, o které se zdá, že má lead zájem.
    2. Vlastní pole - přidejte vlastní pole (typy: řetězec, číslo, souboru, čas a datum, seznam)
    3. Zobrazení Lead-ů - přepínání mezi zobrazením Seznam, Kanban nebo Report.
    4. Filtrování - použijte možnosti vyhledávání a filtrování na kategorizaci lead-ů nebo jejich seskupení podle určitého parametru (např. Času vytvoření).
    5. Duplicitní kontrola - vyhledejte duplikáty podle celého jména, názvu společnosti telefonu nebo e-mailu.
    6. Přidání aktivit a Historie - přidejte nové úkoly, e-maily, hovory, návštěvy, setkání nebo minulé události k Vašim potenciálním zákazníkům. Můžete je zkontrolovat pod každým lead-em zvlášť nebo najít veškeré aktivity v rámci CRM > Activities a historii pod CRM> History.
    7. Automatizace - spouštějte podnikové procesy nebo přidávejte pravidla pro automatizaci a spouštěče (triggery).
    8. Reporty - předpřipravené nebo vlastní reporty
    Ako pracovať s leadom - obrázok 1

    ZPŮSOBY PŘIDÁNÍ POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKY (LEAD-OV) DO BITRIX24

    Manuálně - pomocí karty "Přidat (Add)". Jediným požadovaným polem je "Lead name" (nemusí se shodovat se jménem a příjmením lead-u. Může jít například o produkt / službu o kterou ma potenciální zákazník zájem).
    Ako pracovať s leadom - obrázok 2
    Import - pokud již máte seznam potenciálních zákazníků, můžete jej importovat do Bitrix24 ve formátu CSV.
    Ako pracovať s leadom - obrázok 3
    Pokud nevíte, jak by měl importován soubor vypadat, můžete si stáhnout vzor z Bitrix24:
    Ako pracovať s leadom - obrázok 4

    Již 5 000 000 organizaci se rozhodlo pro Bitrix24

    Newsletter
    Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více info ZDE.
    2018 © 7 Sense, s.r.o.