JAK PRACOVAT S obchodním případem

Pro přidání nového obchodního případu, přejděte do CRM> Deals a klikněte na "Add" nebo ikonku + pod kartou Deals:
Obchodné prípady - obrázok 1
Karta obchodního případu Deal se skládá ze dvou hlavních bloků: Deal information (Informace o obchodním případě) a More (další informace a vlastní pole):
Obchodné prípady - obrázok 2
Deal information - přidejte název obchodu, částku (automaticky se změní, když přidáte produkty do obchodu), fázi / stádium (lze jej snadno změnit prostřednictvím barevného horního panelu), datum ukončení. Můžete také připojit obchodní případ ke kontaktu nebo společnosti - kliknutím na tlačítko "Select" ho připojíte k existujícímu kontaktu nebo společnosti, nebo kliknutím na položku "Create" přidáte nový kontakt / společnost.

More - tato část obsahuje "Available to everyone" (Dostupné pro všechny) (Důležité! - může ovlivnit přístupová práva), odpovědnou osobu, komentáře a podobně. Vlastní pole můžete přidat také pomocí tlačítka "Add":
Obchodné prípady - obrázok 3
Přidejte "Field name & set custom field" (Název pole & Nastavení vlastního pole): "Multiple" (Vícenásobné) or "Required" (Požadované):
Obchodné prípady - obrázok 4
Pokud kontakt nebo společnost připojena k obchodnímu případu obsahuje kontaktní informace (telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo odesílatele) - na kartě obchodního případu Deal se zobrazí možnosti kontaktování
Obchodné prípady - obrázok 5
Nastavení na kartě obchodního případu (deal) umožňují přesunout deal mezi obchodními procesy (pipeline), kopírovat nebo vymazat deal, obnovit nastavení, obnovit nebo uložit předvolby pro všechny uživatele.
Obchodné prípady - obrázok 5

Již 5 000 000 organizaci se rozhodlo pro Bitrix24

Newsletter
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více info ZDE.
2018 © 7 Sense, s.r.o.